Många hantverksföretag använder Excel för:
- prislistor
- offertkalkyler
- jobblistor
- materialberäkningar
- tidsuppföljning
- fakturaunderlag
Det kan fungera mycket bra när företaget har byggt en modell som någon i organisationen kan förvalta.
Offertize är i stället byggt för att hantera ett standardiserat kund- och jobbflöde.
När Excel passar bättre
Excel kan passa bättre när:
- du behöver avancerade specialberäkningar
- du arbetar med egna formler och nyckeltal
- kalkylen är mer komplex än själva kundflödet
- du vill analysera stora datamängder
- du behöver frihet att bygga helt egna tabeller
- en person ansvarar för filerna och strukturen
Excel är särskilt starkt för kalkyler som är unika för företagets arbetssätt.
Vanliga problem med Excel
Excel blir mer sårbart när det används som komplett verksamhetssystem.
Vanliga problem är:
- formler skrivs över
- flera filversioner uppstår
- information kopieras mellan blad och dokument
- kunduppgifter blir inkonsekventa
- filer ligger lokalt hos en person
- offert, jobb och faktura saknar tydlig koppling
- det är svårt att se vad som faktiskt accepterats
- tillägg dokumenteras på olika sätt
När Offertize passar bättre
Offertize passar när du vill ha ett färdigt flöde för:
- kundförfrågningar
- kunder
- offerter
- offertversioner
- accepterade jobb
- arbetsposter
ÄTA
fakturering
ROT/RUT
betalningsstatus
Du behöver inte själv bygga datamodellen eller underhålla formler.
Jämförelse
| Funktion | Excel | Offertize |
|---|---|---|
| Avancerade egna kalkyler | Mycket starkt | Mer standardiserat |
| Flexibilitet | Mycket hög | Anpassad för hantverksflödet |
| Kundregister | Möjligt att bygga | Inbyggt |
| Offertdokument | Kräver mall | Inbyggt |
| Versionshistorik | Manuellt | Strukturerat |
| Jobbstatus | Kräver egen modell | Inbyggt |
| Fakturering från arbetsposter | Kräver formler | Inbyggt |
| ROT/RUT | Kräver egen logik | Strukturerat |
| Flera användare | Risk för filproblem | Centraliserat |
| Underhåll | Företagets ansvar | Hanteras i tjänsten |
Excel och Offertize kan användas tillsammans
Du behöver inte välja bort Excel helt.
Excel kan fortsatt användas för:
- avancerad projektekonomi
- specialkalkyler
- materialoptimering
- rapporter
- prognoser
Offertize kan hantera den standardiserade kundresan och dokumentationen.
Slipp bygga ett eget affärssystem i kalkylblad
Testa ett komplett jobb i Offertize och jämför med din nuvarande Excel-process.