Det kan vara fullt tillräckligt för företag som lämnar få och enkla offerter.
Offertize passar när offerten behöver vara en del av ett större arbetsflöde.
När Word passar bättre
Word kan vara det bättre valet när:
- du lämnar mycket få offerter
- varje offert är unik och texttung
- du inte behöver ett kundregister
- du inte behöver följa arbetsposter
- du inte skapar delfakturor
- du vill ha fullständig frihet över dokumentets layout
- du redan har en välfungerande manuell process
Word är flexibelt och kräver inget nytt system.
Begränsningar med Word
När verksamheten växer kan Word innebära att du behöver:
- kopiera gamla dokument
- skriva in kunduppgifter flera gånger
- uppdatera priser manuellt
- hålla reda på olika filversioner
- skapa fakturaunderlag separat
- följa upp accepterade offerter i mejlen
- dokumentera tillägg utanför offerten
Dokumentet innehåller information, men hanterar inte processen.
När Offertize passar bättre
Offertize passar när du vill:
- ta emot strukturerade kundförfrågningar
- samla kunder och offerter
- skapa offertutkast med AI-stöd
- hantera offertversioner
- omvandla en accepterad offert till ett jobb
- följa arbete, material och tillägg
- skapa fakturor från samma underlag
- hantera ROT eller RUT
- registrera betalningar
Jämförelse
| Funktion | Word | Offertize |
|---|---|---|
| Fri dokumentlayout | Stark | Mer strukturerad |
| Offertmall | Ja | Ja |
| Kundregister | Nej | Ja |
| Publik förfrågningslänk | Nej | Ja |
| AI-stöd | Separat verktyg krävs | Integrerat |
| Offertversioner | Manuellt | Strukturerat |
| Jobbhantering | Nej | Ja |
| ÄTA | Manuellt | Kopplat till jobbet |
| Fakturaunderlag | Manuellt | Från arbetsposter |
| ROT/RUT | Manuell beräkning | Strukturerat stöd |
| Betalningsstatus | Nej | Ja |
Behöver du byta från Word direkt?
Inte nödvändigtvis.
Word kan fortsätta vara ett bra verktyg för specialdokument och ovanliga bilagor.
Offertize blir relevant när du vill minska det manuella arbetet mellan förfrågan, offert, jobb och faktura.
Prova skillnaden med ett riktigt jobb
Skapa en offert i Offertize och jämför hur mycket information du behöver registrera på nytt när jobbet går vidare.