Ta emot kundförfrågningar, skapa professionella offerter, omvandla accepterade offerter till jobb och skapa fakturor utan att registrera samma information flera gånger.
Systemet är utvecklat för små och medelstora hantverksföretag som vill ha ett enklare alternativ till dokumentmallar, kalkylblad och omfattande affärssystem.
Samla hela jobbet på ett ställe
När en kund skickar en förfrågan till ditt företag sparas informationen direkt i Offertize. Du kan komplettera underlaget, skapa ett offertutkast och skicka en tydlig offert till kunden.
När kunden accepterar offerten kan du fortsätta arbeta med samma information:
- Ta emot kundens förfrågan.
- Skapa och skicka offerten.
- Omvandla den accepterade offerten till ett jobb.
- Hantera arbetsposter och tillägg.
- Skapa hel-, del- eller à conto-faktura.
- Registrera betalningen.
Du slipper flytta information mellan mejl, Word-dokument, anteckningar och separata faktureringsunderlag.
Professionella offerter med AI-stöd
Offertize hjälper dig att strukturera arbetsbeskrivningen och skapa ett första offertutkast utifrån kundens uppgifter.
AI-stödet kan hjälpa till att:
- sammanfatta kundens behov
- formulera arbetsomfattningen
- strukturera arbetsmoment
- identifiera information som saknas
- skapa tydligare och mer enhetliga texter
Du granskar och godkänner alltid innehållet innan offerten skickas.
Byggt för hantverkarens ekonomi
Offertize hanterar bland annat:
- arbete och material
- mängd, enhet och pris
- moms
ROT- och RUT-avdrag
tilläggsarbeten
delbetalningar
à conto-fakturering
registrerade betalningar
Det gör det enklare att följa vad kunden har accepterat, vad som har utförts och vad som återstår att fakturera.
För vilka företag passar Offertize?
Offertize passar bland annat:
- målare
- snickare
- byggföretag
- takläggare
- trädgårdsföretag
- markentreprenörer
- golvläggare
- plattsättare
- allserviceföretag
- mindre installationsföretag
Systemet är särskilt relevant för företag som redan använder ett bokföringsprogram men saknar ett bra verktyg för arbetet före bokföringen.
Offertsystem eller bokföringsprogram?
Ett bokföringsprogram är byggt för redovisning, bokföring och ekonomisk rapportering.
Offertize är byggt för den operativa kundresan:
- förfrågan → offert → jobb → faktura → betalning
Offertize ersätter därför inte nödvändigtvis företagets bokföringssystem. Det kompletterar det genom att skapa bättre struktur i arbetet som leder fram till fakturan.
Testa hela flödet gratis
Skapa ditt konto och prova hur Offertize hjälper dig från kundens första förfrågan till färdig faktura.
Vanliga frågor
- Kan jag testa Offertize gratis?
- Ja. Du kan registrera ett konto och prova ett begränsat antal kompletta jobb utan att ange betalkort.
- Kan kunden skicka bilder?
- Ja. Kunden kan lämna uppgifter och bifoga bilder genom företagets publika förfrågningslänk.
- Kan jag skapa fakturor med ROT eller RUT?
- Ja. Offertize kan hjälpa dig att separera arbetskostnad från övriga kostnader och beräkna preliminär skattereduktion.
- Kan jag ändra en offert?
- Ja. Du kan arbeta med nya offertversioner utan att skriva över tidigare information.