Men en statisk mall löser inte hela problemet. Kundens uppgifter, arbetets omfattning och villkoren behöver fortfarande anpassas för varje jobb.
Offertize kombinerar en tydlig offertstruktur med kundförfrågan, AI-stöd, jobbhantering och fakturering.
Detta bör en hantverkaroffert innehålla
En tydlig offert innehåller normalt:
Företagsuppgifter
företagsnamn
organisationsnummer
kontaktuppgifter
eventuell F-skatt
momsregistreringsnummer
Kunduppgifter
kundens namn
adress
kontaktuppgifter
arbetsplatsadress
Offertuppgifter
offertnummer
offertdatum
giltighetstid
ansvarig kontaktperson
Arbetsbeskrivning
vad som ska utföras
vilka ytor eller objekt som omfattas
förberedande arbete
avslutande arbete
tydliga avgränsningar
Pris
arbetskostnad
material
övriga kostnader
moms
totalbelopp
eventuell preliminär ROT- eller RUT-reduktion
Villkor
betalningsvillkor
uppskattad tidsplan
hantering av tilläggsarbeten
reservationer
ansvar för material och förberedelser
vad som inte ingår
Fast pris eller uppskattning?
Det behöver framgå om priset är:
- fast
- ungefärligt
- baserat på löpande räkning
- baserat på mängder och à-priser
Undvik formuleringar som gör det oklart om kunden fått ett bindande totalpris eller en preliminär uppskattning.
Offertmall i Word eller offertsystem?
En Word-mall kan vara tillräcklig när företaget:
- lämnar få offerter
- har enkla arbeten
- inte behöver följa offertens rader vidare
- kan hantera versionshistorik manuellt
Ett offertsystem passar bättre när företaget vill:
- samla kundförfrågningar
- återanvända kunduppgifter
- skapa flera offertversioner
- omvandla offerten till jobb
- följa arbetsposter
- fakturera utan dubbelregistrering
Exempel på offertstruktur
Arbetsbeskrivning
Målning av väggar och tak i vardagsrum, inklusive täckning, lättare spackling, slipning och två strykningar.
Arbetskostnad
40 timmar × angivet timpris.
Material
Färg, spackel, täckmaterial och förbrukningsvaror.
Ingår inte
Omfattande lagning av underlag, flytt av tunga möbler eller sanering av fuktskador.
Villkor
Tilläggsarbeten utförs efter separat godkännande.
Skapa en offert som går att använda vidare
Med Offertize blir offerten inte ett fristående dokument. När den accepteras kan samma information användas i jobb- och fakturaflödet.