Om arbetsomfattning, material, tillägg och betalningsplan ligger utspridda mellan flera dokument blir det svårt att veta vad som ska faktureras.
Offertize kopplar fakturan till den tidigare offerten och det faktiska jobbet.
Skapa fakturan från jobbet
När en offert har accepterats kan informationen fortsätta in i jobbet. Därifrån kan du skapa en faktura utifrån de arbetsposter som ska debiteras.
Det innebär att du slipper skriva om:
- kunduppgifter
- arbetsbeskrivningar
- mängder
- priser
- moms
ROT- eller RUT-underlag
Det minskar risken för skrivfel och glömda kostnader.
Helfaktura, delfaktura eller à conto
Olika jobb kräver olika betalningsupplägg.
I Offertize kan du arbeta med:
Helfaktura
Hela det fakturerbara beloppet tas upp på en faktura.
Delfaktura
En bestämd del av arbetet eller vissa arbetsposter faktureras.
À conto
Ett belopp faktureras i förskott eller löpande mot det pågående arbetet. Beloppet räknas sedan av i den fortsatta faktureringen.
Slutfaktura
Återstående belopp faktureras när tidigare fakturor och betalningar har räknats av.
Håll reda på vad som redan fakturerats
När samma projekt faktureras flera gånger är det viktigt att undvika dubbeldebitering.
Offertize hjälper dig att se sambandet mellan:
- offererade arbetsposter
- utfört arbete
- fakturerade mängder
- återstående belopp
- registrerade betalningar
Det ger en tydligare ekonomisk överblick genom hela jobbet.
ROT och RUT
Arbetskostnaden behöver normalt separeras från material och andra ej avdragsgilla kostnader.
Offertize hjälper dig att skapa fakturor där:
- arbetskostnaden framgår
- material och övriga kostnader särredovisas
- preliminär skattereduktion visas
- kundens betalningsdel blir tydlig
Företaget ansvarar alltid för att uppgifterna är korrekta och att arbetet uppfyller Skatteverkets villkor.
Registrera betalningar
När kunden betalar kan betalningen registreras på fakturan.
Det gör det enklare att se om en faktura är:
- obetald
- delbetald
- fullbetald
- förfallen
Du får därmed en tydligare bild av både enskilda jobb och företagets utestående betalningar.
Offertize och bokföringen
Offertize är inte primärt ett bokföringsprogram. Systemet hjälper dig att hantera den operativa vägen fram till färdig faktura och betalningsstatus.
Bokföring, deklaration och fullständig redovisning hanteras fortsatt i företagets redovisnings- eller bokföringssystem.
Fakturera snabbare efter avslutat arbete
Låt informationen följa med från offerten till fakturan och minska det manuella efterarbetet.
Vanliga frågor
- Kan jag skapa flera fakturor för samma jobb?
- Ja. Du kan dela upp faktureringen över flera tillfällen.
- Kan jag registrera en delbetalning?
- Ja. Betalningar kan registreras mot fakturan.
- Kan jag fakturera ett tillägg separat?
- Ja. Tilläggsarbeten kan hanteras som egna arbetsposter.
- Ersätter Offertize mitt bokföringsprogram?
- Nej. Offertize är inriktat på kund-, offert-, jobb- och fakturaflödet före den fullständiga bokföringen.